U kunt binnen uw account meerdere profielen beheren, alle verkopen, inkopen en rapportages bevatten altijd alle data. U kunt dus niet meerdere gescheiden administraties binnen hetzelfde account voeren. Handelt u onder meerdere namen maar met hetzelfde BTW nummer dan kunt u zonder problemen van meerdere profielen gebruik maken. Gebruikt u verschillende BTW nummers dan kunt u het beste alle activiteiten per BTW nummer gescheiden onderbrengen. Neem voor een passende aanbieding contact met ons op.

Scenario 1: U handelt onder meerdere namen, u zou graag per profiel een andere afzender, bankrekening en email teksten willen hanteren.
Maak een extra profiel en stel beide profielen zo in dat deze overeenkomen met uw handelsnamen.

Scenario 2: U handelt onder één naam, u wilt echter uw zakelijke klanten andere betaalcondities meegeven dan uw particuliere.
Maak een extra profiel en pas de betaalmethoden alsook de email teksten aan deze condities aan.

Per profiel kunt u de volgende gegevens wijzigen:

Instellingen > Profielen
  • NAW, bank- en contactgegevens
  • Factuur-, offerte- en inkoopordernummering
  • Standaard bijlagen
  • Betaalmethodes
  • E-mail teksten
  • E-mail afzender
  • SMTP server

Per profiel maakt u vervolgens een layout aan, een layout kunt u aanmaken voor:

Instellingen > Layouts
  • Facturen
  • Offertes
  • Pakbonnen
  • Inkooporders

Bij het opstellen van een van bovenstaande documenten kiest u een layout waarmee automatisch het bijbehorende profiel geactiveerd wordt.

Wilt u wel meerdere profielen maar slechts één opvolgende nummering, dat kan ook. U kunt profielen aan elkaar koppelen. Zo kunt u bijvoorbeeld wel verschillende email teksten gebruiken voor reguliere facturen en incasso opdrachten maar wel dezelfde logische nummering behouden.

  • Was dit antwoord nuttig?
  • Ja   Nee
Tagged:
  • Nick

    Is het ook mogelijk om tekst bij de Email teksten (Instellingen -> Profielen -> Email teksten) een kleur mee te geven? Ik heb geprobeerd om inline css toe te passen maar dit wordt genegeerd. Ook het icoontje om een kleur toe te voegen ontbreekt uitgaande van de volledige versie van CKEditor.

  • Nick

    Ik heb zojuist ook een test account aangemaakt voor een tweede onderneming en het BTW nummer + kvk nummer zijn bij het registratie formulier niet meegenomen (dit was bij de aanmelding van mijn eerste onderneming ook het geval). Ze ontbraken in het profiel, ik heb ze nu nogmaals moeten toegevoegen. Hij gaf trouwens ook aan dat het format van het ingevulde BTW nummer niet klopte. Ik heb bij het opnieuw toevoegen hetzelfde formaat NLxxxxxxxxxB01 aangehouden, toen pakte die hem wel.