Voor elk profiel kunt u bepaalde offerte voorkeuren opgeven. Aan de hand van onderstaande afbeeldingen lichten wij deze velden toe.

Instellingen > Profielen > Offertes

Offerte voorkeuren

Kopie offerte: U kunt voor elke offerte een kopie laten ontvangen, handig voor bijvoorbeeld uw boekhouder of als backup. U geeft hier meerdere adressen op door deze met puntkomma te scheiden.

Offertenummering: Geef hier op hoe uw offertenummer opgebouwd dient te worden.

Scheidingsteken: Dit veld is optioneel, u kunt hier een nummer, lettercombinatie of leesteken invoeren.

Volgend offertenummer: Eventueel kunt dit nummer aanpassen, bijvoorbeeld als u een offerte verwijderd heeft. Ook kunt u aangeven dat deze bij het begin van een nieuw jaar gereset moet worden.

Geldigheid: Hier geeft u een standaard geldigheidstermijn op. Deze is per relatie en per offerte te overschrijven.

Online goedkeuren: Hiermee kunt u aangeven of u uw ontvanger de mogelijk wilt bieden de offerte online goed of af te keuren.

Verzendmethode: Ook deze waarde kunt u per offerte wijzigen.

Bijlage: U kunt per offerte een of meerder bijlagen mee laten sturen, bijvoorbeeld uw algemene voorwaarden.

  • Was dit antwoord nuttig?
  • Ja   Nee